Fintech-Branche ist durch vielversprechende Start-ups, etablierte Unternehmen und alle Arten von Unternehmen dazwischen geprägt. Alle diese Unternehmen haben eines gemeinsam: Sie wollen wachsen. Eine Möglichkeit, wie Unternehmen wachsen können, ist die Übernahme von Wettbewerbern oder Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten, die die eigenen ergänzen. In jüngster Zeit gab es eine Reihe bemerkenswerter Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions „M&A“) in der Branche, die wir für bemerkenswert halten. Lesen Sie weiter, um mehr über die spannendsten Fusionen der letzten Zeit in der Fintech-Branche zu lesen:
Doch bevor wir uns einzelne Fusions- und Übernahmetransaktionen ansehen, sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um zu verstehen, warum Unternehmen diese Transaktionen überhaupt tätigen.
Was bringen M&A-Transaktionen?
Warum sollte ein großes Finanz- oder Technologieunternehmen ein Fintech-Startup übernehmen, anstatt die Technologie selbst zu entwickeln? Und warum sollte ein Startup-Unternehmen einer Übernahme zustimmen, wenn es schnell wächst und sich auf dem Weg zu noch mehr Wachstum befindet?
Tatsache ist, dass Fusionen und Übernahmen für beide Parteien sinnvoll sein können.
Betrachten wir eine solche Transaktion zunächst aus der Sicht des übernehmenden Unternehmens:
Für ein großes Unternehmen kann es schwierig und kostspielig sein, sich neu zu orientieren und/oder neue Produkte und Lösungen zu entwickeln, selbst wenn diese neuen Produkte gut in das bestehende Geschäft des Unternehmens passen würden. Daher kann es für ein großes Unternehmen billiger und einfacher sein, Millionen von Dollar auszugeben, um ein neu gegründetes Unternehmen zu erwerben und dessen vorhandene Technologie in einem Schlag zu übernehmen. Damit kann es die neuen Technologien viel schneller umsetzen, als sie mühsam selbst zu entwickeln.
Nun zur Perspektive des Start-ups:
Es gibt für nichts Garantien. Auch wenn ein wachsendes Fintech-Startup das Potenzial für ein erhebliches zukünftiges Wachstum und sogar einen Börsengang hat, ist dies immer noch mit großem Risiko verbunden. Eine Übernahme garantiert dem Start-up (meistens) eine hohe Rendite für seine ursprüngliche Investition. Es kann auch die Mitarbeiter sehr glücklich machen – besonders, wenn sie am Unternehmen beteiligt sind. Auch nach der Übernahme erhält das Start-up mehr Ressourcen und Unterstützung, um seine Arbeit fortzusetzen, oft unter der gleichen Marke, die es bereits verwendet hat.
Kommen wir nun zu den bemerkenswerten Akquisitionen der letzten Zeit.
JPMorgan Chase kauft OpenInvest
Der Finanzriese JPMorgan weiß, dass er mit der Zeit gehen muss. Den Anlegern von heute geht es nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern dies auch auf ethische Weise zu tun. Deshalb hat das Unternehmen OpenInvest gekauft, eine Plattform für wertorientierte Anlagen.
Mary Callahan Erdoes, CEO von J.P. Morgan Asset & Wealth Management erklärt, warum die Übernahme für das Unternehmen sinnvoll ist.
„Kunden achten zunehmend darauf, die Auswirkungen ihrer Portfolios auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) zu verstehen und nutzen diese Informationen, um Anlageentscheidungen zu treffen, die besser zu ihren Zielen passen.“
Banco BS2 übernimmt WEEL
Die südamerikanische Fintech-Landschaft wird sich dank dieser jüngsten Transaktion bald verändern. Der Online-Kreditgeber WEEL wurde kürzlich von der BS2 Bank übernommen, die damit ihre Reichweite in der Region ausbauen will. Marcos Magalhães, CEO von BS2, erklärte, wie WEEL zur Erreichung der neuen Ziele seines Unternehmens für das Geschäftswachstum beitragen wird:
„Wir haben ehrgeizige Wachstumspläne. WEEL verfügt über die besten Produkte und das beste Know-how im Bereich der digitalen Kreditvergabe. Das Unternehmen ergänzt unser Angebot perfekt und wir positionieren uns damit als führender digitaler Finanzdienstleister für kleine und mittlere Unternehmen („KMU“). Das KMU-Segment wurde in der Vergangenheit oft vernachlässigt. Die Entwicklung von Bankprodukten konzentriert sich meist entweder auf Privatpersonen oder auf große Unternehmen. Wir werden diese Logik ändern.“
Gojek und Tokopedia fusionieren
Auch wenn Sie vielleicht noch nie von einem der beiden Unternehmen gehört haben, ist durch diese Fusion nun das größte Unternehmen für digitale Dienstleistungen Indonesiens entstanden. Die Ride-Hailing-App Gojek schließt sich mit Tokopedia, einem digitalen Marktplatz, zusammen und bildet die GoTo Group, ein Konglomerat, das zusammen 100 Millionen monatlich aktive Nutzer bedienen wird.
Aber warum wird dies als Fintech-Transaktion eingestuft? Weil das neue Unternehmen einen eigenen Geschäftsbereich für Finanzdienstleistungen namens GoTo Financial haben wird, der Millionen von Zahlungen südasiatischer Kunden abwickeln wird. In einer Erklärung kommentierte Andre Soelistyo, CEO der GoTo Group,:
„Heute ist ein wahrhaft historischer Tag, da wir den Beginn von GoTo und die nächste Wachstumsphase für Gojek, Tokopedia und GoTo Financial einläuten. Gojek-Fahrer werden noch mehr Tokopedia-Pakete ausliefern, Handelspartner jeder Größe werden ab sofort von verbesserten Geschäftslösungen profitieren, und wir werden unsere gemeinsame Größe nutzen, um die finanzielle Inklusion in einer aufstrebenden Region mit ungenutztem Wachstumspotenzial zu verbessern.“
Google wird mit Pring zum Fintech-Unternehmen in Japan
Mit dem Kauf des Finanzdienstleisters Pring für 270 Mio. Dollar hat der Tech-Gigant den Einstieg in den japanischen Markt geschafft. Das in Tokio ansässige Unternehmen bietet seinen Nutzern in dem Land bargeldlose Zahlungen und Abrechnungen an. Pring unterhält bereits Partnerschaften mit 50 Banken und Einzelhandelsketten wie 7-11, die Google einen unmittelbaren Zugang zum japanischen Markt ermöglichen. Damit wird das Fintech-Angebot von Google in den USA und in Indien erweitert, wo den Nutzern Finanzzahlungen und Überweisungsdienste angeboten werden.
Fiserv erwirbt Pineapple Payments
Der globale Finanzdienstleister Fiserv nimmt Pineapple Payments in sein Portfolio auf. Pineapple Payments ist ein Zahlungsabwickler für mehr als 25.000 kleine und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen arbeitete bereits zuvor mit Fiserv zusammen, wodurch der Übergang erheblich erleichtert wurde.
Frank Bisignano, President und Chief Executive Officer von Fiserv erwähnte: „Pineapple Payments ist bereits ein wichtiger Vertriebspartner von Fiserv ist, daher erwarten wir, dass wir die Bereitstellung neuer und innovativer Funktionen für eine Vielzahl neuer Händlerkunden beschleunigen können.“
Nutzung von Technologien für künftiges Wachstum
Ein Blick auf die übernehmenden Unternehmen – Google, JPMorgan, Fiserv usw. – zeigt, dass etablierte Unternehmen ihr Fintech-Angebot durch die Übernahme kleinerer Firmen erweitern wollen. Egal, ob es um lokale Partnerschaften und eine einfache Integration oder die Diversifizierung in verschiedene Geschäftsbereiche geht – der Markt für Fusionen und Übernahmen im Fintech-Bereich war noch nie so aktiv wie gerade jetzt, und es gibt keine Anzeichen für eine baldige Verlangsamung.